«Синара – Транспортные Машины» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» объявляет об успешном завершении размещения на Московской бирже дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей по ставке купона 8,10% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, купонный период — 182 дня.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4−55323-E-001P-02E от 27 апреля 2021 года. Выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruA.
Совокупный объем спроса со стороны инвесторов превысил более чем в два раза предложение и составил более 20 млрд рублей.
Для успешной реализации дебютной сделки компанией была проделана большая подготовительная работа. СТМ получили кредитные рейтинги на инвестиционном уровне, А от двух ведущих российских рейтинговых агентств («Эксперт РА» и АКРА).
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 25 мая 2021 года по итогам 4-недельного премаркетинга, включавшего проведение вебинара для инвесторов и индивидуальные звонки. Первоначальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,25−8,45% годовых. Повышенный спрос инвесторов к облигациям СТМ позволил дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,10% годовых — на 35 б.п. ниже верхней границы первоначального диапазона.
Всего получено более полусотни заявок со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов (объем заявок со стороны физических лиц превысил 700 млн рублей).
Выпуск облигаций включен во второй уровень Списка Московской биржи. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, СКБ-Банк.
«Это первый опыт компании по выходу на рынок публичного долга, и я считаю его крайне успешным. Мы рады, что инвесторы — как профессиональные фонды, так и частные лица — проявили столь высокий интерес к облигациям СТМ. Проведенное размещение поможет нам повысить эффективность работы по оптимизации структуры долгового портфеля, повысить конкурентоспособность Холдинга как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а также увереннее чувствовать себя в реализации проектов устойчивого развития и ответственного финансирования», — прокомментировал председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.